«Укравтодор» впервые выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже

Сумма выпуска составила 700 млн долларов.

17 июня 2021 года Государственное агентство автомобильных дорог Украины («Укравтодор») разместило еврооблигации на 700 млн долларов США на 7 лет по ставке 6,25%.

Согласно информации, которой располагает ЦТС, дата окончательного погашения еврооблигаций — 24 июня 2028 года. При этом выпуск должен погашаться четырьмя равными долями — 24 декабря 2026 года, 24 июня 2027 года, 24 декабря 2027 года и 24 июня 2028-го.

Процентная ставка 6,25% годовых выплачивается раз в полгода — 24 июня и 24 декабря каждого года, начиная с 24 декабря 2021 года. Эмитент вправе в любое время выкупить все облигации по цене выкупа 100% вместе с начисленными процентами на дату погашения, если не менее 80% облигаций были выкуплены или куплены и аннулированы.

Еврооблигации размещены под госгарантии в лице министра финансов, действующего по поручению Кабинета министров Украины.

Как отметил министр инфраструктуры Александр Кубраков, впервые в Украине под госгарантии «Укравтодор» выпустил евробонды на Лондонской фондовой бирже. Он заявил, что евробонды получили исторически низкую ставку по сравнению с предыдущими украинским суверенным размещениями в долларах США.

«В ходе размещения «Укравтодор» получил заявок на почти 2,4 млрд долларов США, что больше чем в три раза превысило запланированный объем выпуска, а потому продемонстрировало значительный интерес со стороны глобального финансового рынка, подтвердило доверие к Украине как государству, и к крупным инфраструктурным проектам, в частности», — сказал министр.

Организаторами выпуска еврооблигаций выступили J.P. Morgan и Dragon Capital при участиии «Укрэксимбанка».

Источник

Новости по теме